Индексы

Что такое индексы?

Индексы – это довольно популярный среди трейдеров класс активов. Для тех, кто не знаком с этим понятием, индекс –  это показатель среднего значения цены определенного набора активов, что упрощает трейдеру отслеживание движения цен на рынке или в той или иной отрасли. Биржевые индексы являются наиболее распространенными. Они могут объединять акции в зависимости от размера компании, отрасли или некоторых других характеристик.

У каждой страны есть один или несколько индексов, основанных на тех или иных акциях. На крупных финансовых рынках, таких как США или Великобритания, есть большое количество разных индексов. Вы также можете обнаружить, что страны с развитой экономикой также имеют так называемые «контрольные индексы», которые объединяют крупнейшие или наиболее  значимые компании.

Таким образом, индексы дают быстрое представление о состоянии финансовых рынков, позволяя трейдерам делать прогнозы относительно потенциальной динамики классов активов.

Популярные индексы

Во всем мире существует ряд известных индексов, однако самые популярные индексы находятся в США, в частности, S&P 500, а также Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial 30. За пределами США трейдеры также могут найти потенциальные возможности.

В Великобритании популярны как FTSE 100, так и FTSE 250, причем первый в большей степени ориентирован на международные компании, а второй – на отечественные фирмы. Вообще в Европе также существует множество популярных индексов, в том числе DAX 30 в Германии, CAC 40 во Франции и FTSE MiB в Италии.

В азиатско-тихоокеанском регионе среди наиболее популярных индексов можно отметить японский Nikkei 225, австралийский S&P / ASX 200 и гонконгский Hang Seng.

Как я могу торговать индексами?

На самом деле, напрямую торговать индексом нельзя. Индекс – это система измерения рынков, а не реальный инструмент для торговли. Тем не менее, несколько способов, все же есть.

Торгуемые индексные фонды, или ETF, которые были созданы для отражения показателей большинства основных индексов по всему миру, представляют собой один из способов торговли индексами. Обратной стороной торговли ETF являются сборы и комиссии, которые вам придется платить.

Другой способ торговли индексами – использование контрактов на разницу (CFD), которые открывают возможность трейдинга на изменениях стоимости индекса.

Эффект цены индекса

Изменение стоимости индексов – это обычное явление. На стоимость индекса влияют цены составляющих его базовых акций. Поскольку индексы могут быть рассчитаны несколькими разными способами (по рыночной капитализации, взвешиванию цен и т. д.), изменения индекса не всегда соответствуют ожидаемым.

Например, индекс Dow Jones Industrial Average взвешен по цене, причем каждый его компонент имеет одинаковый вес. Это может вызвать некоторые интересные колебания. Например, когда акция разделяется, ее стоимость также снижается для учета сплита, и это влияет на DJIA, если акция является частью этого индекса.

Преимущества торговли индексами

Хотя торговля акциями может быть интересной, некоторые трейдеры предпочитают сосредоточиться на торговле индексами, поскольку она открывает ряд преимуществ.

Например, снижение риска, создаваемого разнообразием индекса. Снижение риска в долгосрочной перспективе может помочь сгладить прибыль. Однако не стоит забывать, что риск всегда присутствует, даже если он снижен. Еще одно преимущество такого разнообразия состоит в том, что оно обеспечивает определенное управление капиталом, поскольку вы не вкладываете все свои деньги в одну отдельную акцию.

Возможно, одним из наибольших преимуществ торговли индексами является их индивидуальность и способность некоторых трейдеров отлично прогнозировать движения индексов. Индексы с гораздо меньшей вероятностью демонстрируют неожиданные скачки, и даже если они это делают, большой охват активов индекса делает эти колебания более скромными по сравнению с отдельными акциями.

Недостатки индексы торговли

Подобно тому, как леверидж увеличивает потенциальную прибыль при торговле на индексы, он также увеличивает потенциальные убытки. Таким образом, леверидж может стать как преимуществом, так и недостатком, если он используется неправильно.

Еще один недостаток, который часто не принимают во внимание начинающие трейдеры индексы, это объем исследований и знаний, необходимых для успеха. Рынки индексы очень сложны, и трейдеры нередко попадают в ловушку не учтенных геополитических рисков.